Harry Potter nyara nem telik a legjobban. Barátai egész nyáron küldték neki a leveleket, de csak annyit írtak, hogy majd találkoznak, de hogy mikor… Harry mindenkivel ellenséges, meg van sértődve Ronra és Hermionéra is. Minden este híradót hallgat. Persze nem a nappaliban, hanem a kertben, az ablak alatt, mert Dursleyék ezt természetellenesnek tartják. Egyszer csak nagy pukkanást hall. Előrántja a varázspálcáját, mivel biztos benne, hogy mágikus eredetű hangot hallott. Mivel a híradóban semmilyen furcsa halálesetről sem számolnak be, sétálni indul. Összetalálkozik Dudleyval, aki a barátaitól jött haza. Beleköt Harrybe. Betérnek egy sikátorba, ahol Harry dementorok közelségét észleli. Gyanúja be is igazolódik. Két dementor jön velük szemben a sikátorban. Megtámadják a két fiút. Harry tudja, hogy nem lenne szabad varázsolnia, de az életveszélyre való tekintettel, muszáj neki. Elüldözi a dementorokat és Dudleyval hazaindulnak. Találkoznak Mrs. Figg-el, a bolond, macskás öregasszonnyal, akiről kiderül, hogy kvibli, Dumbledore szövetségese, és Harry megfigyelésével bízta meg. Dudley nagyon rossz állapotba kerül, amiért a Dursley szülők azt hiszik, hogy Harry tett vele valamit. A fiú közli velük, hogy Voldemort visszatért, és a dementorok támadták meg őket, akik ő miatt jöttek. Ekkor Vernon bácsi el akarja paterolni a házból, de Petunia rivallót kap, és kijelenti, hogy Harrynek maradnia kell. Harryhez is érkezik pár bagoly. A minisztériumtól jövő bagoly levele értesíti, hogy kicsapták tiltott varázslás miatt a Roxfortból, és egy tárgyaláson kell részt vennie. Másnap Dursleyék elmennek otthonról, ott hagyva Harryt. Ekkor érkezik meg Lupin, Mordon és még sokan mások, akik elviszik a Grimmauld térre, a Főnix Rendjének főhadiszállására, ahol barátai is ott vannak. Ron elmondja neki, hogy Percy megszakította a kapcsolatot a szüleivel, amiért azok egy követ fújnak Dumbledore-val. Az egész minisztérium a nagy varázsló ellen van. A ház, amit főhadiszállásnak rendeztek be, Sirius szüleinek a háza volt, ami most Siriusé. A varázslók felvilágosítják, hogy mi mindent csinál a rend, mik a terveik. A tárgyalás napján Harry Mr. Weasley-val megy be a minisztériumba, a tárgyalásra, amit Caramel vezet. Mellette vannak a segédei is, többek között Dolores Umbridge. Mindenki végig nagyon ellenséges a fiúval, de Harryt Dumbledore segítségével felmentik, így visszatérhet a Roxfortba.

A szokásos Roxforti levelek mellé Hermione és Ron kap egy prefektusi jelvényt is. A másnapi vonaton Harry most először barátai nélkül utazik, mivel ők prefektusi teendőiket végzik. Harry egy fülkébe kerül Ginnyvel, Nevillel, és Luna Loovegood-al, egy hollóhátas, különc lánnyal. Az első éveseket rendhagyó módon nem Hagrid kíséri fel a kastélyba, hanem Suette-Pollts, aki egyszer már helyettesítette a vadőrt. Az új sötét varázslatok kivédése tanár nem más, mint az a békaszájú nő, aki Harry tárgyalásán is ott volt: Dolores Umbridge. A hálóteremben Harry összevesz Seamussal, és rá kell jönnie, hogy nem mindenki hitte el a tavaly év végén történteket Harry és Dumbledore előadásában. Mindenki sugdolózik a háta mögött. Az új kviddics csapatkapitány Angelina lett. Őrző válogatást tart, Wood megüresedett helyére. Közben Harry már az első óráján összekülönbözik Umbridge-al, aki büntetőmunkára küldi, amiért Angelina leszidja, mivel nem tud elmenni az őrzőválogatásra. A posztra Ront választja a kapitány.

A Reggeli Próféta című napilap közöl egy cikket, miszerint tudják, hogy Sirius Black Londonban tartózkodik. A gyerekek nagyon megijednek emiatt. Azt is írják, hogy a minisztérium egy emberét, Sturgis Podmore-t letartóztatták, mert be akart menni egy ajtón a Minisztériumban. Caramel kinevezi Umbridge-t Roxforti főinspektornak, így ellenőrizheti a tanárok munkáját. Hermione felveti az ötletet, hogy mi lenne ha, Harry lenne a sötét varázslatok kivédése tanáruk. Harrynek eleinte nem tetszik az ötlet, aztán annál inkább, mert tudja, hogy ezzel csak Umbridge-t bosszantaná. A megbeszélésre az első roxmortsi hétvégén kerül sor, ahol nagyon sok diák jelenik meg, akik mind tanulni szeretnének tőle. A csapatnak a DS nevet választják, mint defenzív szakkör, de a jelentése Dumbledore Serege. Harryék megijednek, mivel Umbridge kiad egy rendeletet, miszerint minden rendszeres találkozó tilos, amin négynél több tanuló vesz részt. Az egyik kviddics edzésen Harrynek megfájdul a sebhelye, és most először érzi, Voldemort érzelmét: a Nagyúr dühös. Mivel a DS még nem talált helyet a gyakorlásra, Harry Dobbytól kér tanácsot, aki a 3. emeleti Szükség Szobáját ajánlja fel. Az első meccsen nyer a Griffendél. Malfoy kigúnyolja a Weasley szülőket és Harry édesanyját, amiért Harry és George megveri. A büntetésük sem marad el: Umbridge eltiltja őket a kviddicstől örökre. A három jóbarát felfedezi, hogy végre-valahára megérkezett Hagrid.

Karácsony napján Harry azt álmodja, hogy Mr. Weasley-t megtámadta egy kígyó és nagyon vérzik. Neville hívja McGalagonyt, aki leviszi Dumbledore-hoz. Az igazgató kideríti, hol van Arthur, hívja a többi Weasley gyereket, és zsupszkulccsal elküldi őket a Grimmauld térre. Harry elmondja Siriusnak, hogy ő volt a kígyó és mikor Dumbledore-re ránézett, őt is meg akarta támadni. Majd Mollyval, Lupinnal és Mordonnal bemennek a férfihoz a Szent Mungo Varázsnyavalya és Ragálykúráló Ispotályba, ahol a gyerekek kihallgatják a felnőttek beszélgetését, akiknek az a gyanújuk, hogy Voldemort megszállta Harryt. A hír miatt Harry el akar szökni a házból, de az egyik festmény közli vele Dumbledore üzenetét: maradjon ott, ahol van. A történtekből az igazgató azt a következtetést vonja le, hogy Voldemort rájött, hogy bele tud bújni Harry agyába, ahogyan a fiú is érzi az ő érzéseit, így Piton professzort bízza meg, hogy tanítsa Harryt okklumenciára, hogy le tudja zárni a fejéből a rossz álmokat. Harry álmodik egy folyosóról, amiben most felismeri a Mágiaügyi Minisztériumot. Umbridge Hagridot próbaidőre helyezi. Hermione ötletére, a következő roxmortsi hétvégén Harry interjút ad Rita Vitrolnak Voldemort visszatéréséről. A cikk miatt Umbridge Roxmorstól is eltiltja, de Harry rengeteg levelet kap, amiben sokan megírják, hogy hisznek neki. Umbridge felmond Trelawney-nak, de Dumbledore azt mondja, hogy maradhat, és talált is a helyére egy új jóslástan tanárt, Firenze-t, a kentaurt. Umbridge lefüleli a DS egyik tiltva tartott óráját, és az igazgatóhoz viszi, ahol a miniszter is ott van. Végül a Dumbledore Serege felirat miatt, az igazgató magára vállalja az egészet. Caramel le akarja tartóztatni, de Dumbledore elillan előle. Umbridge lesz az igazgató.

Az egyik okklumencia órán, Piton egyedül hagyja Harryt a szobában, és a merengőben érdekes dolgot lát, amitől meg is ijed. Rájön, hogy annak idején James és Sirius Pitont átkozta meg, sokszor minden indok nélkül. Piton rajtakapja, ezért kitiltja a szobájából és nem tart neki több órát. Harry belopózik Umbridge szobájába, és a kandallóban beszél Siriussal és Lupinnal arról, amit látott. A magyarázatuktól kicsit megnyugodik, hisz elmondják neki, hogy Piton is mindig megátkozta James-et, és nem várhatta el senki sem tőle, hogy ezt szó nélkül hagyja.

A Weasley ikrek nagy balhét csapva elmennek az iskolából, és Hóborcnak kiadják utasításba, hogy fűtsön be Umbridge-nek a nevükben. Hagrid elmondja nekik, hogy a féltestvérét, Grópot a Tiltott Rengetegben rejtegeti, és ha el kell hagynia az iskolát, viseljék a gondját. Eközben a Griffendél csapata meccset nyer, és ezáltal a Kviddics Kupát is megszerzik. Elkezdődnek az RBF, vagyis a Rendes Bűbáj Fokozat vizsgák. Közben Umbridge egy éjszaka megtámadta Hagrid-ot és McGalagonyt is, aki a Szent Mungóba került.

Harrynek a vizsgán újabb látomása lesz. Látja, amint Voldemort kínozza Siriust a Mágiaügyi Minisztériumban. Betör Umbridge szobájába, hogy beszéljen Siriussal, de csak Siport találja otthon, aki elmondja, hogy Sirius a Minisztériumba ment. Harry elhatározza, hogy utána indul. Vele tart Ron, Hermione, Neville, Luna és Ginny is. Sok ajtó van és mire eljutottak abba a terembe, amiről Harry álmodott, rájönnek, hogy csapdába csalták őket. Voldemort szolgái már ott várták a kis csapatot, és kényszeríttették rá Harryt, hogy adja oda nekik azt a jóslatot, amin az ő neve van. A gyerekek megküzdenek a halálfalókkal, amikor váratlanul segítség érkezik a Rend jó néhány tagjának személyében. Neville véletlenül összetörte a jóslatot. Dumbledore is megjelenik. Sirius a párbaj közben meghal Bellatrix Lestrange pálcája által. Harry a nő után iramodik. Megjelenik Voldemort, Dumbledore Harry után megy, megküzd a Sötét Úrral, de az megszökik. Cornelius Caramel most már a saját szemével látja, hogy a Nagyúr valóban visszatért. Dumbledore egy zsupszkulccsal visszarepíti Harryt a suliba, majd ő is utána megy. Az igazgató beszél a dolgozószobájában Harryvel, aki nagyon szomorú Sirius halála miatt és magát vádolja. Dumbledore elmondja neki, hogy Neville is kerülhetett volna az ő helyébe, az ő homlokán is lehetne a sebhely Harryé helyett, ugyanis Voldemort abban az időben a Potter és Longbottom család között vacillált, és azért Harryt választott, mert ő félvér, és Voldemort is az, Neville viszont aranyvérű.

Elérkezik a hazaindulás napja. Harry, Ron, Hermione természetesen egy fülkében utazik. A Főnix Rendjének tagjai várják őket az állomáson, akiknek céljuk, hogy elbeszéljenek Dursleyékkal, Harryvel való otthoni bánásmódjukról…