Paige eltûnt boszorkányokat keres, és eközben találkozik össze Black Jack Cutting kapitánnyal, egy tizennyolcadik századi kalózzal, aki az Örök Ifjúság Forrását keresi, hogy visszafordítson egy átkot, amitõl öregedik ugyan, de sosem hal meg. A kalózkapitány Paige-re irányítja át az átkot, úgyhogy nincs mit tenni, Pipernek és Phoebenek be kell törnie egy múzeumba, hogy ellopják az Arany Kelyhet, ami életre kelti az Örök Ifjúság Forrását. Mindeközben "Nyerj egy randit Phoebe-vel" versenyt rendeznek. Leslie manipulálja a végeredményt, hogy õ nyerhessen, így végül õ mehet el Phoebevel randizni. Leo tovább harcol a rejtélyes, zöld arcú lénnyel, aki Barbason keresztül rávette, hogy megöljön egy Bölcset. A három boszorkány titka pedig veszélybe kerül, amikor FBI-ügynök érkezik a városba, hogy felderítse a Halliwellek körüli több, mint furcsa ügyeket . . .